效益预警 · 高双鹿助手 · 09:12
客户宁波裕丰商贸（即时零售）
本月费比19.47%（阈值 12%）
经营效益−24 万元
主因线索陈列费 +38 万 · 即时零售补贴 +21 万
同口径批发业务效益 +439 万元、费比 4.86%，亏损集中在即时零售一块。
已处理 · 张磊 · 08-27 09:16
以动态成本效益中心为内核，把费用实时归集到 部门 → 渠道 → 客户 → 业务员 四级经营单元，与销售毛利对齐。经营决策从"事后算账"，前移到"事中干预"。
每一行都来自需求调研中被反复提到的真实场景，不是功能清单的翻译。
费用不再是一笔"总数"。系统给每一张单据打上 部门 / 渠道 / 客户 / 业务员 与 市场分类、业务类型、产品类型标签， 与 SAP 的发货、成本数据在同一主键上对齐——盈亏因此有了归属。
| 经营单元 | 发货额 | 归集费用 | 费比 | 销售毛利 | 经营效益 | 效益率 | 同比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名品部 | 38,620 | 4,142 | 10.73% | 9,655 | 5,513 | 14.3% | +8.4% | 下钻 |
| OEM 部（公配） | 21,480 | 1,320 | 6.15% | 4,296 | 2,976 | 13.9% | +19.2% | 健康 |
| 国际销售部 | 15,760 | 946 | 6.00% | 3,467 | 2,521 | 16.0% | +12.6% | 健康 |
| 定牌业务 | 9,340 | 214 | 2.29% | 1,214 | 1,000 | 10.7% | −3.1% | 关注 |
| 合计 | 85,200 | 6,622 | 7.77% | 18,632 | 12,010 | 14.1% | +10.2% |
| 渠道 / 业务类型 | 发货额 | 归集费用 | 费比 | 销售毛利 | 经营效益 | 效益率 | 费用占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA 渠道（大卖场） | 9,860 | 1,584 | 16.06% | 2,268 | 684 | 6.9% | 38.2% | 费比越线 |
| 电商渠道 | 7,420 | 1,336 | 18.01% | 2,003 | 667 | 9.0% | 32.3% | 关注 |
| 经销渠道 · 批发 | 15,240 | 892 | 5.85% | 3,810 | 2,918 | 19.1% | 21.5% | 健康 |
| 经销渠道 · 即时零售 | 6,100 | 330 | 5.41% | 1,574 | 1,244 | 20.4% | 8.0% | 健康 |
| 名品部合计 | 38,620 | 4,142 | 10.73% | 9,655 | 5,513 | 14.3% | 100% |
| 客户 / 业务类型 | 发货额 | 归集费用 | 费比 | 销售毛利 | 经营效益 | 效益率 | 净价(元/节) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波裕丰商贸 · 批发 | 2,180 | 106 | 4.86% | 545 | 439 | 20.1% | 1.22 | 健康 |
| 宁波裕丰商贸 · 即时零售 | 380 | 74 | 19.47% | 98 | −24 | −6.3% | 1.03 | 效益转负 |
| 苏州万佳日用品 · 批发 | 1,640 | 88 | 5.37% | 410 | 322 | 19.6% | 1.21 | 健康 |
| 合肥中远百货 · 批发 | 1,180 | 152 | 12.88% | 295 | 143 | 12.1% | 1.12 | 费比抬升 |
| 郑州盛佳批发 · 批发 | 960 | 41 | 4.27% | 240 | 199 | 20.7% | 1.23 | 健康 |
这一行正是调研时被反复举例的场景：同一个经销商，批发赚钱、即时零售亏钱。 过去只能看到"这个客户是负的"，现在能直接指到是哪一块业务、哪几个费用科目造成的。
| 业务员 | 发货额 | 归集费用 | 费比 | 销售毛利 | 经营效益 | 效益率 | 效益排名 | 销量排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王海涛 | 6,120 | 690 | 11.27% | 1,530 | 840 | 13.7% | 7 | 1 |
| 陈磊 | 4,860 | 262 | 5.39% | 1,215 | 953 | 19.6% | 2 | 2 |
| 李文静 | 3,240 | 148 | 4.57% | 810 | 662 | 20.4% | 1 | 5 |
| 周建国 | 2,980 | 206 | 6.91% | 745 | 539 | 18.1% | 4 | 6 |
"销量能做一个亿，但带给公司的利润比较少"——业务员考核从此有了效益口径： 王海涛销量第 1、效益仅第 7，差异全部来自可下钻的费用明细。
按费用科目的四类属性（归属层级、销售口径、是否可分摊、核销方式）自动落到经营单元；非直属费用按可版本化的分摊规则拆分，规则改动可复算历史。目标自动归集率 ≥85%，当前演示环境 87%。
费用申请提交即校验：客户剩余额度、预算余额、费比阈值三重校验，越线直接阻断并给出替代建议。74% 的预警发生在费用真正发生之前。
效益 → 费用科目 → 费用单据 → SAP 凭证号。业务方追问"这个数字怎么来的"，系统当场展开，不需要中台再去导一次表。
飞书是入口和协同层，业务逻辑仍在系统内闭环。预警、任务、审批、日报、活动进度以消息卡片直达当事人， 常见动作在卡片上一键完成——不用打开系统，也不会丢在群里。
客户三月未下单、突发大额订货、效益转负、费比越线、商机停滞、超预算、陈列不合格、任务逾期、每日接单日报……业务模块只发出事件，协同层负责触达。
事件驱动、内容自带，不回查数据库；发送失败落 FAILED 状态并可观测，没有处理器的按钮返回明确错误，绝不假装"已处理"。
打卡、拜访拍照、代客下单、费用申请全部在飞书移动端完成，弱网可用；拜访计划可写入飞书日历。
飞书侧边栏打开客户 360，边聊边看；@双鹿助手 直接查数；会议妙记一键转结构化跟进记录，人工确认后落库。
统一的指标字典与语义层，让"销售额"在全公司只有一个口径；画像把散落的行为沉淀成可监控的指标； 规则引擎把异常变成有人负责的任务。AI 只在这套确定性之上做辅助。
标签由规则自动打上，不是 AI 生成的一段话；每个标签都能点开看到触发它的那几条数据。
其中 12 条逾期自动升级至大区经理，5 条经复核判定为规则误报并触发阈值调整——规则本身也在被持续校准。
| 规则 | 触发条件 | 本月命中 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 客户沉默 | 连续 3 月无订单 | 17 | 任务 + 大区抄送 |
| 突发大额订货 | 单月 > 历史均值 3 倍 | 9 | 窜货嫌疑核查 |
| 费比越线 | 客户费比 > 阈值 | 23 | 事中拦截 + 告警 |
| 效益转负 | 经营效益 < 0 | 6 | 管理层告警卡 |
| 费用池临期 | 余额到期前 30 天 | 14 | 提醒经销商 |
| 出口客户静默 | 连续 3 周未下单 | 4 | 国际部跟进任务 |
调研中的原话是"AI 分析只能作为辅助，我们不能确定它是否有幻觉"。这四条红线写进了开发规范，并列入验收。
AI 真正发力的地方是视觉：陈列 SKU 识别与排面数、地堆面积、价签 OCR、翻拍造假识别、门头识别—— 目标 SKU 召回 ≥95%、单张 ≤5 秒，且视觉模型内网部署，陈列照片不出内网。
以下为项目验收口径与演示环境实测值，每一项在验收标准中都有对应判据。
手工 Excel 报表
全部系统固化，按权限实时可查SAP 数据延迟
由 T+2 的人工加工变为准实时费用自动归集率
验收目标 ≥85%，无需人工干预事中预警占比
验收目标 ≥70%，费用发生前干预陈列照片 AI 首筛
人工只看异常与申诉，稽核提效行政人力占比
原本大量消耗在数据导出加工全栈部署于双鹿自有机房，数据不出内网；视觉模型同样内网推理。国产化数据库与信创环境预留适配。
销售、费用、库存、余额 100% 取自 SAP，不改动 SAP 内部逻辑；一物一码、物流、电商低价监控、OA/HR 通过标准接口接入。
组织、渠道、客户、字段四维权限统一下推至语义层，报表、看板、卡片、问数共用同一套权限，不存在绕行入口。
一期即交付可用的成本效益中心与飞书协同；后续两期在真实数据上迭代，避免一次性上线带来的口径混乱。